Toolkit Plantilla Costos ABC en Banca y Servicios Financieros

Es un Toolkit para crear modelo de Costos ABC en Banca y Servicios Financieros utilizando MS Excel. También aplica para otras industrias de servicios, en donde no se tienen costos de materias primas o de artículos comprados, Ejemplos: Aseguradora, Servicios Financieros, Entretenimiento sin compra de artículos, Servicios Profesionales, Servicios Corporativos, Servicios en General.

Contamos con diferentes Paquetes y Toolkits

Los paquetes pueden contener, según su elección, lo siguiente:

  • Manual del Usuario con el detalle de todos los pasos a seguir para poder crear el modelo de costos y rentabilidad en las plantillas. Incluye ejemplo de actividades de su industria para que las incluyan en las plantillas.
  • Plantillas de Excel con un ejemplo genérico de Costeo ABC pre-cargado. El archivo contiene un Mapa de Asignaciones que permite validar la asignación de los Costos y una Guía Rápida de Navegación a las diferentes secciones. Facilitan la captura de la información para crear su modelo de costeo.
  • Puede seleccionar un paquete de capacitación, ya sea con 4 horas de capacitación para el manejo de las plantillas, o bien de 9 horas de capacitación para apoyarlos en la creación de su Modelo Conceptual de Costos ABC.

 

Adquiera su Toolkit en nuestra:  Tienda Virtual.

 

¿Quién debe Comprar la Plantilla de Costos ABC de Banca y Servicios Financieros?

  • Empresas Pequeñas que con una inversión pequeña deseen obtener una estructura de costos de sus productos o servicios utilizando una metodología de vanguardia que proporciona: a) Costos Precisos. b) Permite establecer precios rentables y de valor agregado. c) Proporciona costos de las actividades para poder reducir costos y mejorar procesos asignando mejor los recursos.
  • Empresas medianas o grandes y que con una inversión pequeña deseen realizar un piloto o bien una prueba del concepto de Costeo Basado en Actividades.
  • Empresas Medianas o Grandes que tengan un proyecto acotado (ejemplo: costeo de actividades de un área o departamento, sus entregables hacia otras áreas externas o internas, o proyectos específicos en la organización), y que con una inversión pequeña, deseen obtener el costo de sus entregables, para utilizar como precios de transferencia.

 

¿Cómo Comprar la Plantilla Costos ABC para Banca y Servicios Financieros?

  • Puede solicitar información del Toolkit de su interés al correo: info@maxprofiter.com .
  • Puede dirigirse a nuestra Tienda Virtual y adquirir a través de compra segura con PayPal o Tarjetas de Crédito y Débito, siguiendo los pasos que se marcan. Visite nuestra tienda virtual haciendo clic en el botón siguiente:

 

 

  • Debe seleccionar el paquete que requiere.
  • Si su compra es en México, debe seleccionar la opción con impuestos para desglosar en su factura.
  • Debe elegir la industria de su interés.
  • Una vez realizado el pago, será enviada a su cuenta de correo la confirmación de compra.
  • En cuanto PayPal da aviso de recepción del pago (1 a 2 días hábiles como máximo), enviamos correo con el Toolkit y la contraseña de acceso.
  • En función al paquete seleccionado, se programa la Capacitación o Coaching Virtual.
  • La factura la enviamos posterior a la recepción del pago de PayPal en la cuenta de la Empresa (4 a 6 días posteriores a la compra) previo envío de sus datos de facturación.

 

Beneficios de los Costos ABC en Banca y Servicios Financieros

    • Costeo preciso de actividades o procesos identificando el detalle de costos de recursos asignados a cada actividad.
    • Costeo preciso de productos o servicios definidos en Objetos de Costo, identificando el detalle de costos de actividades asignados a cada objeto de costo. Sugerimos establecer solamente un tipo de objeto de costo. Ver Notas y Sugerencias en la parte inferior.
    • Identificará las actividades más costosas y oportunidades para reducir costos.
    • Determinará la Rentabilidad Real que muestra: qué productos o servicios generan ganancias y cuáles generan pérdidas.
    • Con esa información podrá establecer estrategia de precios por producto, y con ello, los ingresos esperados.
    • De seleccionar algún paquete con capacitación, le indicamos cómo aprovechar al máximo las plantillas y cómo crear una base de datos para contar con historial de costos para ver tendencias, estacionalidad, entre otros.

Con análisis avanzado adicional, que puede adquirir en otro paquete: 

    • Determinará los recursos óptimos por actividad, proceso, servicio o cliente.
    • Identificará oportunidades para incrementar la eficiencia de sus procesos.
    • Realizará estrategias de precios diferenciados por producto o servicio, por canal, cliente o región de ventas.
    • Contará con las tarifas que le permitirán establecer costos y presupuestos ya sea totales o por hora de operación.

Notas importantes y sugerencias:

    • Las plantillas de costos ABC en Servicios cuentan con capacidad para 240 cuentas de recursos, 100 actividades (que se pueden clasificar en Primarias o Soporte), 250 objetos de costo, 38 drivers por módulo. Permiten agregar atributos según las necesidades de análisis de cada usuario.
    • Sugerimos establecer solamente una «Dimensión» de objeto de costo en el Toolkit, ejemplos: 1) Productos o Servicios, 2) Clientes, 3) Canales de Distribución, 4) Sucursales 5) Regiones de Venta. Esto debido a para un modelo pequeño en Excel se complica la definición de drivers y asignaciones cuando se tienen varias dimensiones mezcladas.
    • Para el funcionamiento correcto del Toolkit, las Plantillas de Costos de Excel tienen celdas y hojas bloqueadas que ayudan a conservar la estructura del archivo.
  • En la capacitación proporcionamos alternativas para manejar utilizando el mismo Toolkit, los resultados aplicados a múltiples dimensiones de objetos de costo.

Visite nuestra tienda virtual, haga clic en el botón siguiente:

 

 

Toolkit Template for ABC Costing in Banking and Financial Services

It is a toolkit to create ABC costing models for Banking and Financial Services using MS Excel. It also applies to other services industries, where there are no costs of raw materials or purchased items. Examples: Insurance, Financial Services, Entertainment without purchase of items, Professional Services, Corporate Services, General Services.

We offer different Packages and Toolkits

Packages may contain, depending on your choice, the following:

  • User Manual with details of all the steps to follow in order to create the cost and profitability model in the templates. Includes examples of activities in your industry to include in the templates.
  • Excel templates with a pre-loaded generic ABC Costing example. The file contains an Allocations Map that allows you to validate the allocation of Costs and a Quick Navigation Guide to switch to the different sections of the file. They facilitate the capture of information to create your costing model.
  • You can select a training package, either with 4 hours of training for using the templates, or 9 hours of training to support you in the creation of your Conceptual Model of ABC Costing.

Get your Toolkit in our Store On Line.

 

Who Should Buy the Banking and Financial Services ABC Costing Template?

  • Small companies that, with a small investment, wish to obtain a cost structure for their products or services using a cutting-edge methodology that provides: a) Accurate Costs. b) Allows for establishing profitable and value-added prices. c) Provides activity costs in order to reduce costs and improve processes by better allocating resources.
  • Medium or Large Companies that, with a small investment, wish to carry out a pilot or a proof of concept of Activity-Based Costing.
  • Medium or Large Companies that have a limited project (example: costing of activities of an area or department, its deliverables to other external or internal areas, or specific projects in the organization), and that, with a small investment, wish to obtain the cost of their deliverables, to use as transfer prices.

 

How to Buy the Toolkit ABC Costing for Banking and Financial Services?

    • You can request information about the Toolkit you are interested in by emailing: info@maxprofiter.com .
    • You can go to our Virtual Store and purchase through secure PayPal or Credit and Debit Cards, following the steps indicated. Visit our virtual store by clicking on the following button:

 

 

    • You must select the package you require.
    • If your purchase is in Mexico, you must select the option with taxes to be broken down on your invoice.
    • You must choose the industry you are interested in.
    • Once payment is made, confirmation of purchase will be sent to your email account.
    • As soon as PayPal give us notice of receipt of payment (1 to 2 business days maximum), we send an email with the Toolkit and the access password.
    • Depending on the package selected, the Virtual Training or Coaching is scheduled.
    • We send the invoice after receiving the PayPal payment in the Company’s account (4 to 6 days after the purchase) after sending your billing information.

 

Benefits of ABC Costs in Banking and Financial Services

    • Accurate costing of activities or processes, identifying the cost detail of resources assigned to each activity.
    • Accurate costing of products or services defined in Cost Objects, identifying the cost detail of activities assigned to each cost object. We suggest establishing only one type of cost object. See Notes and Suggestions below.
    • You will identify the most expensive activities and opportunities to reduce costs.
    • You will determine the Real Profitability that shows: which products or services generate profits and which generate losses.
    • With this information you will be able to establish a pricing strategy by product, and with it, the expected income.
    • If you select a package with training, we will show you how to make the most of the templates and how to create a database to have a cost history to see trends, seasonality, among others.

With additional advanced analysis, which you can purchase in another package:

    • You will determine the optimal resources by activity, process, service or client.
    • You will identify opportunities to increase the efficiency of your processes.
    • You will carry out differentiated pricing strategies by product or service, by channel, client or sales region.
    • You will have the rates that will allow you to establish costs and budgets either total or by hour of operation.

Important notes and suggestions:

The ABC costing templates for Services Industries have a capacity for 240 resource accounts, 100 activities (which can be classified as Primary or Support), 250 cost objects, 38 drivers per module. Users can add attributes or tags according to the analysis needs.

We suggest setting up only one cost object «Dimension» in the Toolkit, examples: 1) Products or Services, 2) Customers, 3) Distribution Channels, 4) Branches 5) Sales Regions. This is because for a small model in Excel it is complicated to define drivers and assignments when there are several mixed dimensions.

For proper operation of the Toolkit, the Excel Costing Templates have locked cells and sheets that help preserve the structure of the file.

In the training we provide ideas and options for using the Toolkit for multiple cost object dimensions.

Visit our online store, click on the following button: